2016年9月27日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見(jiàn)》，提出要以京津冀、長(cháng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區，常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區，因地制宜發(fā)展裝配式鋼結構等裝配式建筑，正標志著(zhù)裝配式建筑正式上升到國家戰略層面。
裝配式建筑優(yōu)勢大，是建筑行業(yè)升級方向
裝配式建筑是指把建筑需要的墻體、疊合板等預制構件，在企業(yè)車(chē)間按標準生產(chǎn)好，將預制件運輸到施工現場(chǎng)并通過(guò)機械進(jìn)行拼接安裝的建筑種類(lèi)，通俗的理解就是“拼積木”式的建筑，其主要分類(lèi)有預制裝配式混凝土結構（PC建筑）、鋼結構、現代木結構等。
與傳統生產(chǎn)方式相比，裝配式建筑具有標準化、一體化設計，設計施工一體化，裝修建筑同步化，管理過(guò)程信息化等優(yōu)點(diǎn)。
圖表1：裝配式建筑與傳統建筑的對比
 
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從施工效率方面來(lái)看，一棟30層的建筑，使用裝配式建筑技術(shù)12個(gè)工人僅需180天，與傳統施工相比功效至少快30%，另外，裝配式建筑具備綠色、高效等特征，是傳統建筑行業(yè)向工業(yè)化制造升級的必然方向。

圖表2：裝配式建筑是建筑行業(yè)升級方向
 
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國家政策不斷加碼，裝配式建筑上升至國家層面
制造業(yè)轉型升級大背景下，中央層面持續出臺相關(guān)政策推進(jìn)裝配式建筑，2016年9月14日，李克強總理主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，決定大力發(fā)展鋼結構等裝配式建筑，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構調整升級。
此后在《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見(jiàn)》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續健康發(fā)展的意見(jiàn)》等多個(gè)政策中明確提出“力爭用10年左右時(shí)間使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%”的具體目標。
2016年9月27日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見(jiàn)》，提出要以京津冀、長(cháng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區，常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區，因地制宜發(fā)展裝配式鋼結構等裝配式建筑，正標志著(zhù)裝配式建筑正式上升到國家戰略層面。
在頂層框架的要求指引下，去年年底以來(lái)，住建部和國務(wù)院政策協(xié)同推進(jìn)加快：一方面，不斷完善裝配式建筑配套技術(shù)標準；另一方面，對落實(shí)裝配式建筑發(fā)展提出了具體要求。
圖表3：截至2017年9月國家關(guān)于裝配式建筑的政策解讀
 
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年3月23日，住房和城鄉建設部印發(fā)《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》、《裝配式建筑示范城市管理辦法》、《裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地管理辦法》，《行動(dòng)方案》明確提出：到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區達到20%以上，積極推進(jìn)地區達到15%以上，鼓勵推進(jìn)地區達到10%以上。
到2020年，培育50個(gè)以上裝配式建筑示范城市，200個(gè)以上裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地，500個(gè)以上裝配式建筑示范工程，建設30個(gè)以上裝配式建筑科技創(chuàng )新基地，充分發(fā)揮示范引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。

圖表4：2020年中國裝配式建筑發(fā)展目標
 
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
地方政策持續跟進(jìn)，制定裝配式建筑發(fā)展目標
《方案》還鼓勵各地制定更高的發(fā)展目標，按照頂層設計的要求，全國劃分為“重點(diǎn)推進(jìn)、積極推進(jìn)、鼓勵推進(jìn)”三類(lèi)地區有重點(diǎn)地“自上而下”逐步推進(jìn)：1）重點(diǎn)推進(jìn)地區包括京津冀、長(cháng)三角、珠三角三大城市群；2）積極推進(jìn)地區包括常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市；3）鼓勵推進(jìn)地區包括其余城市。三類(lèi)地區在經(jīng)濟發(fā)展程度和房屋價(jià)格上呈降次分布，新增房地產(chǎn)需求較多的地區往往推進(jìn)力度更大。
根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規劃深度分析報告》匯總，截至2017年9月我國已經(jīng)有30多個(gè)省市地區就裝配式建筑的發(fā)展給出了相關(guān)的指導意見(jiàn)以及配套的措施，其中22個(gè)省份均已制定裝配式建筑規模階段性目標，并陸續出臺具體細化的地方性裝配式建筑政策扶持行業(yè)發(fā)展。

圖表5：截至2017年9月地方層面關(guān)于裝配式建筑的規劃目標匯總
 
 
與國外差距明顯，裝配式建筑發(fā)展空間巨大
西方發(fā)達國家的裝配式建筑經(jīng)過(guò)幾十年甚至上百年的時(shí)間，已經(jīng)發(fā)展到了相對成熟、完善的階段，日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥是最具典型性的國家：日本是率先在工廠(chǎng)中批量生產(chǎn)住宅的國家，美國注重住宅的舒適性、多樣性和個(gè)性化，法國是世界上推行工業(yè)化建筑最早的國家。

圖表1：國外裝配式建筑應用情況
 
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

數據顯示，2016年全球裝配式建筑市場(chǎng)規模約1600億美元，其中歐美地區為主要市場(chǎng)，合計占比高達46.1%，雖然我國裝配式建筑起步較晚，至今不過(guò)十幾年的發(fā)展歷程，但自2013年以來(lái)，行業(yè)在政策的推動(dòng)下，進(jìn)入了快速發(fā)展的階段，2016年中國裝配式建筑市場(chǎng)規模超過(guò)400億美元，較2015年增長(cháng)3.92倍。

圖表2：2011-2016年全球裝配式建筑市場(chǎng)規模（單位：億美元）
 
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

對比海外發(fā)達國家，建筑工業(yè)化、住宅產(chǎn)業(yè)化早已成為行業(yè)標準，如日本上世紀50年代以來(lái)借助保障性住房契機大力發(fā)展裝配式建筑，目前鋼結構住宅占比超過(guò)80%；美國自1976年國會(huì )通過(guò)《國家工業(yè)化住宅建造和安全法案》以來(lái)，目前住宅建筑市場(chǎng)住宅用構件和部品的標準化、系列化幾乎達100%。結合海外經(jīng)驗和裝配式建筑本身比較優(yōu)勢，我們認為，當前階段，國家層面大力推行裝配式建筑具備政策、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)三層邏輯基礎：
從政策層面來(lái)看，推行裝配式建筑與環(huán)保限產(chǎn)、供給側結構性改革政策需求相契合。裝配式建筑后期回收利用率高，水資源、能源、時(shí)間、建筑材料、土地的能耗比相對于傳統建筑分別可降低80%、70%、70%、20%、20%，能極大降低污染和資源浪費。2017年是大氣污染的“考核年”，加快提高裝配式建筑滲透率有助于環(huán)?？己四繕藢?shí)現。此外，隨著(zhù)傳統混凝土建筑逐漸被替代，裝配式建筑也有利于實(shí)現水泥、建材等行業(yè)去產(chǎn)能目標。
從產(chǎn)業(yè)層面來(lái)看，人口紅利弱化加速傳統建筑業(yè)向先進(jìn)制造業(yè)轉型升級。伴隨著(zhù)近年來(lái)建筑業(yè)從業(yè)人口增速下降，供需失衡促使勞動(dòng)力成本逐年上升，傳統建筑因人口紅利帶來(lái)的成本優(yōu)勢趨于弱化。相比于現澆式建筑大量使用人工的建造方式，裝配式建筑運用精細化分工大大提升生產(chǎn)效率，人力成本占比較低，人工使用大幅減少的優(yōu)勢將得到發(fā)揮。
圖表3：裝配式建筑的成本優(yōu)勢分析
 
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從企業(yè)層面來(lái)看，裝配式建筑有利于改善企業(yè)微觀(guān)財務(wù)指標，提升運營(yíng)效率。由于裝配式建筑工期短（僅為傳統建筑工期的1/3），企業(yè)資本周轉速度較快，可以大大緩解資金成本壓力，提升資金使用效率。對比國際相關(guān)數據可以發(fā)現，我國建筑企業(yè)在資金使用效率提升方向仍有較大上升空間。
圖表4：中國建筑業(yè)運營(yíng)效率低于國際平均水平
 
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
裝配式建筑是建筑市場(chǎng)容量達5萬(wàn)億
當前我國裝配式建筑占新建建筑面積僅3%左右，距離“10年左右時(shí)間使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%”的目標增量空間巨大，隨著(zhù)政策層面中央與地方持續推進(jìn)，我國裝配式建筑滲透率提升加快。
根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國裝配式住宅行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規劃深度分析報告》，按照《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》對“2020年裝配式建筑占新建建筑面積比例達15%以上”的要求測算，2020年裝配式建筑面積有望超過(guò)80000萬(wàn)平方米，以每平米2500元測算，市場(chǎng)規模將超過(guò)20000億元。
另外，按照政策的普遍要求，未來(lái)十年內裝配式建筑將占新建建筑面積30%的比例，新增房地產(chǎn)需求較多的地區也是裝配式建筑推進(jìn)力度較多的地區，預測新增住宅面積每年提高3%，以10年為周期，以現有的裝配式建筑平均價(jià)格計算，2025年的市場(chǎng)規模將達到47000億元。
圖表5：未來(lái)10年中國裝配式建筑市場(chǎng)容量測算（單位：億平方米，%，萬(wàn)平方米，元，億元）